中期资本市场展望:盛夏的果实卡奇财经-凯发网址

投资时钟实景:过热期

剔除基数效应,今年真实的投资时钟仍在过热期。

牛市起源于流动性宽松,但高点看盈利及市场情绪。

春节后下跌只是牛市回撤,企业盈利扩张支撑牛市重建。

守正出奇,智造未来

a股生态渐变,个股和资管产品涨跌幅的离散度在扩大。

守正:茅指数代表的优质龙头,出奇:中大盘性价比更优。

中大盘的代表-智能制造:盈利向上、政策支持、基金配置不高。

风险提示

通胀继续大幅上行,投资时钟提前进入滞胀期。

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