10gpon加速渗透 中国电信上线全栈混合云卡奇财经-凯发网址

国内工业互联网已具发展天时、地利、人和,把握产业升级红利!工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-iot连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业app的各环节机会;建议继续关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。

a股智能控制器行业处于高景气、估值尚不高,头部标的势能更强!受益于独立的智能控制器行业渗透率提升,叠加美欧疫情后货币宽松推动地产景气周期带来的电动工具、家电进口需求旺盛,关注拓邦股份、和而泰,以及贝仕达克等。

看好h股三大电信运营商基本面反转 低估值机会,关注中国电信!其次关注中国移动、中国联通。基于b端业务成长及5g用户套餐渗透率提升带来的arpu提升,我们认为h股三大电信运营商均是基本面迎来长周期向好的反转逻辑!

5g基站未来三年国内建设规模有政策保障!工信部“5g应用扬帆计划”明确截止2023年,每万人拥有18个5g基站、对应5g宏站建设规模达到260万以上,我们预计2021-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上(其中2021-2022年均在70万站 规模,2023年50万站 ),对通信设备及高频ccl-pcb/基站信号链等关键元器件领域投资机会可以乐观一点看待,目前估值反映了比较充分的悲观预期。

国内面向2021年建设的5g三期招标一旦落地,关注5g新基建板块!根据中国移动1月26日发布的与中国广播电视网络有限公司订立之有关5g共建共享的具体合作协议,双方将共同建设700mhz5g网络。不仅如此,一旦三大运营商5g招标也成功落地,我们预计这些行动会打消华为受美国打压影响带来的基站供货保障的顾虑和国内5g建设规模的顾虑,建议关注估值低位、机构配置低位的5g新基建相关板块。我们重点推荐中兴通讯,关注思瑞浦、高频ccl及pcb板块。

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