云智化 信创 网安赋能实体产业 为数字化转型注入新势能卡奇财经-凯发网址

估值合理、业绩回暖、关注度提升,配置正当时。sw 计算机行业2021上半年涨跌幅趋近于零,估值水平接近历史平均水平,较为合理。从2020 年报及2021 年一季报看,云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好,随着疫情影响的减轻和复工复产的推进,2021q2 业绩预计继续回暖。行业的基金持仓配置比例为历史低位,而日均成交量在近两周明显提升,标志着行业关注度的回升。

技术赋能产业推进数字化转型,自主可控仍未发展核心,网络安全贯穿始终。2021 作为“十四五规划”的开局之年,“数字中国”建设为当下重点。

新一代信息技术5g、大数据、云计算、人工智能赋能实体产业下,将助力各行业的数字化转型。同时,坚持自主可控,解决卡脖子问题仍是各行业的重点研发创新方向,信创产业景气度将持续高涨。此外,大数据时代下,数据安全的重要性毋庸置疑,网络安全产业将提速发展。

紧抓重点赛道,规模化应用落地为产业带来新势能。在技术升级浪潮中紧抓政策红利下的确定性需求,精选业绩确定性强、产品应用持续落地的优质赛道。

1)金融科技:众多金融科技子公司建立,共筑金融科技生态体系;数字人民币试点应用落地持续超预期,将为金融信息化产业带来新需求;此外,云计算与网络安全赋能金融行业,共建金融信创云平台。

2)智慧医疗:信息化建设为医药卫生体系深化改革的重要一环,也是智慧医院建设的重要基础。为推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设,且疫情影响下远程医疗等需求提速,医疗信息化产业有望提速发展。

3)智慧车联:交通运输部对自动驾驶的技术和应用发展提出了明确目标,且通过智能汽车和智慧交通的协同发展共同实现车路协同,完善车联网产业。华为发布了五大自动驾驶领域的新品,“极狐 阿尔法s 华为hi 版”就搭载了华为的自动驾驶技术,华为在智能驾驶领域的大量研发投入将为自动驾驶产业注入新势能。

投资建议:我们重点关注云计算、人工智能、信创、网络安全、金融科技、智慧医疗和智慧车联领域,推荐业绩表现好、行业竞争力强的优质企业。

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