骨科领域龙头 创新引领行业发展卡奇财经-凯发网址

骨科领域新龙头,创新引领行业发展:2017至2020年,公司借助产品线齐全、技术研发、营销及品牌、产品质量等竞争优势,深耕骨科植入医疗器械市场,规模快速扩大、盈利能力不断增强。2017 至2020 年公司实现营业收入分别为9.06 亿元、12.11 亿元、15.74 亿元和18.24 亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为2.03 亿元、3.24 亿元、4.42 亿元和5.58 亿元,复合增长率分别达到22.71%和31.21%,经营形势良好。

行业增长潜力巨大:全球医疗器械行业保持稳定增长,我国医疗器械领域增速远超全球平均水平。骨科行业发展较晚,且市场集中度较低,有望迎来下一波市场整合,龙头公司收益,强者恒强。

政策推动,稳健布局:自“两票制”改革起,“集中采购”推动国产替代的大趋势,骨科行业内,创伤技术门槛较低,国产化率最高;脊柱和关节国产品牌市场份额逐年增加,创新型产品持续性推出市场。“集中采购”或改变原有竞争格局,头部公司或成为受益方。

产品梯队丰富,创新能力强:公司覆盖脊柱、创伤、关节、运动医学和手术器械等骨科领域,基本完成全部产品类型的覆盖,对于医生的粘性和产品质量的认可度处在市场领先地位。同时,公司注重产品创新,致力于打造更适合患者的骨科医疗器械。

盈利预测与估值:公司作为国内骨科行业龙头企业,是目前国内骨科产品线最为齐全的创新医疗器械公司,有望在未来依靠丰富的产品线、强大的渠道销售能力和卓越的创新能力构筑较深的护城河,进一步巩固自身优势,提高整体骨科领域市占率。预计2021 至2023 年公司eps 分别为1.68、1.93 和2.30 元。

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